Экспорт зерна - один из важнейших показателей экономической мощи всякого государства. А лидерство России на мировом рынке пшеницы не оспаривает никто. Согласно данным, опубликованным ФТС, экспорт пшеницы из России в 2017 году составил 32 881 тыс. тонн.

Мировой рынок

«В настоящее время Россия уверенно доминирует на мировом рынке пшеницы … отрыв России от основных конкурентов на мировом рынке пшеницы возрос. Причем, ослабляются позиции наиболее важных для России конкурентов: ЕС - на рынках северной и западной Африки, Австралии - на рынках стран Юго-Восточной Азии и Южной Азии, которые в этом сезоне наращивают закупки российской пшеницы» («СовЭкон»).

С такими оценками согласны эксперты FAS USDA, прогнозирующие в сезоне 2018/19 сохранение за Россией первенства среди мировых экспортеров.

Источник: ФАО

Даже если случится чудо, и Россия совершит резкий рывок вперед на мировых сельхозрынках, ей не избавиться от ярлыка ресурсной сверхдержавы. Но, возможно, это не так плохо. Ведущие мировые экспортеры пшеницы, какими являются Соединенные Штаты, Канада и Австралия, безусловно, высокоразвитые экономики, в структуре которых на сферу услуг приходится значительная доля. И Российская Федерация не просто оказалась в этой компании, она возглавила ее и не собирается сдавать позиции. А это многого стоит.

Рис. 1. Ведущие экспортеры пшеницы в мире в 2009-2017гг. (млн тонн).
Источник: сайт russiancouncil.ru

Экспорт из России

Лидерство Российской Империи как основного экспортера зерна в мире было неоспоримым практически до 1880-х, пока Штаты не укрепили свои позиции на европейских рынках. К концу XIX века в России производилось 25-30% мирового объема пшеницы. Для этого сорта зерна внутренний рынок был развит не слишком, традиционно предпочтение отдавалось ржи, овсу и ячменю. Пшеница же поставлялась на экспорт. И до Первой мировой войны Россия с Соединенными Штатами оставались главными экспортерами и конкурентами на рынках Европы.

Сельскохозяйственная отрасль пережила немало потрясений. Но пшеница оставалась одним из важнейших товаров для экспорта. Это был существенный источник пополнения государственного бюджета, по значимости едва ли уступавший экспорту нефти.

Даже в период коллективизации, когда последствием стал резкий спад производства сельскохозяйственной продукции, прежде всего хлеба, государство ставило своей целью вернуть утраченные позиции главного экспортера Европы. Тем более, что требовалось интенсивнее пополнять валютные резервы. Стране необходимо было закупать оборудование и технологии - ускоренными темпами шла индустриализация страны.

Сильнейшая засуха 1931 года вынудила резко сократить экспорт пшеницы. Но вплоть до начала Отечественной войны была установлена жесткая государственная монополия на товарное зерно и экспортные операции.

В послевоенные годы, когда в стране хлеб продавался по карточкам, пшеница тоннами отправлялась за рубеж - народное хозяйство требовало восстановления, а значит, значительных средств.

В конце 1950-х страна стала переходить от экспорта зерна к импорту, чтобы обеспечить потребности населения.

Было время, когда страна переживала период становления рыночных отношений, поставки пшеницы, да и любых других товаров за рубеж были приостановлены - 1991-1993 годы.

Позже экспорт зерна возобновился, но это была уже не целенаправленная государственная политика и монополия, это было результатом деятельности нескольких десятков торгово-посреднических фирм, целью которых оставалось исключительно получение прибыли. Почти треть рынка зерна ушла в «тень».

Новый век ознаменовался постепенным ростом производства и экспорта зерновых, и в частности пшеницы. Это был реально качественный скачок. Спустя 70 лет Россия вернула свои лидерские позиции, сначала заняв достойное место в десятке стран-экспортеров этого вида зерна, а к настоящему времени ей уже нет равных. Впервые в истории России урожай ее составил 85,8 млн тонн в чистом весе.

Источник: Росстат

Иностранная сельхозслужба Минсельхоза США (FAS USDA) прогнозирует урожай пшеницы в России в 2018-м меньше рекордного показателя 2017-го - порядка 72 млн тонн.

«Несмотря на 15-процентное сокращение, производство станет третьим по объему в истории страны, а ожидаемая урожайность в 2,77 т/га будет второй после прошлогоднего рекорда» (FAS USDA).

Российские эксперты считают, что Минсельхоз США в своих оценках излишне осторожен. По расчетам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), производство этой культуры в сезоне 2018/19 ожидается на уровне 75−80 млн тонн.

Доля экспорта в общем объеме производства пшеницы по итогам 2017 года составила 38,3%.

Рис. 2. Доля экспорта в общем объеме производства пшеницы в России
Источник: Росстат

По итогам 2017 года, из России было отправлено за рубеж 42,8 млн тонн зерна, 32,8 млн тонн - это пшеница.

Источник: ФТС России

«Экспорт из России, как ожидается, снизится ввиду сокращения урожая. Однако она останется крупнейшим мировым экспортером пшеницы с учетом больших переходящих запасов» (FAS USDA).

Страны Ближнего Востока стали основными покупателями. На долю только Египта и Турции приходится 34,3 % от общего объема.

Рис. 3. Основные импортеры пшеницы из России по итогам 2017 года, процентов
Источник: ФТС

У России есть возможность со своей пшеницей открыть рынок Китая , одного из крупнейших своих торговых партнеров. Эта страна делает рекордные закупки зерна в России и имеет все шансы войти в десятку крупнейших экспортеров. Но эту культуру из России Китай до сей поры не импортировал. Она пока не соответствует высоким требованиям, предъявляемым к ее качеству. Но та, что выращивается в Омской области, идеальна подходит для приготовления китайской лапши. И уже китайский переработчик зерновых «И Тай» выразил заинтересованность в сотрудничестве с регионом именно в этом направлении. Такую информацию опубликовала пресс-служба Омской области. Эта же компания в апреле сего года подписала протокол о намерениях с Алтайским краем, по которому поставки зерновых составят 34 тыс. тонн, включая пшеницу.

А пока основными партнёрами по импорту остаются Турция, Северная и Центральная Африка и азиатские рынки

Благодаря хорошему урожаю и рекордному экспорту в сезоне-2014/15 на рынок вышли новые трейдеры. Зерно вывозили более 560 компаний, тогда как сезоном ранее — немногим более четырехсот. Но большую часть объемов (23 млн т из 31,8 млн т), как и раньше, поставили за рубеж экспортеры из первой двадцатки.

Россия начала активно выходить на мировой рынок зерна с сезона-2001/02. В течение последних 15 лет (за исключением неурожайного 2010/11 сельхозгода, когда было введено эмбарго) экспорт зерна из страны имел четко выраженную тенденцию к росту и увеличению географии поставок. За этот период вывоз увеличился почти в 4,5 раза — с 7,1 млн т в сезоне-2001/02 до рекордных 31,8 млн т (включая муку и зернобобовые) в завершившемся. Импорт в эти годы колебался от 0,4 до 2,4 млн т, тогда как еще в сезоне-1999/2000 он составлял более 8 млн т.

Экспортный топ

С начала экспортной активности на российском рынке сформировался топ-20 крупнейших компаний-экспортеров. Периодически состав двадцатки пополняется новыми участниками, которые отвоевывают доли рынка у старых игроков. Доля двадцати компаний, лидирующих по объемам вывоза зерна, ранее не превышала 60%. В последующем этот показатель составлял от 80% и выше, что свидетельствовало о консолидации зерновой экспортной отрасли. Снижение доли ведущей двадцатки до уровня 73,5% впервые за последние годы имело место в 2014/15 сельхозгоду из-за рекордного объема поставок в целом и в частности по таким направлениям, как Азербайджан, порты Балтики, Каспий (на Иран). В то же время возрос вывоз со стороны компаний, которые ранее не присутствовали среди лидеров.

Еще в сезоне-2002/03 на транснациональные компании приходилось около 17% всего экспорта, остальной объем экспортировался российскими игроками. Тогда же на рынке присутствовали Louis Dreyfus , Nidera («Виталмар»), WJ Grain (компания прекратила существование в 2009 году). В настоящее время международные компании существенно нарастили свое присутствие в российском экспорте через дочерние или компании-партнеры, и их доля достигла 40%. На российском рынке появились такие крупные мировые трейдеры, как Glencore (МЗК), Cargill , Olam (Outspan ), Bunge , ADM-Toeppfer («Артис »), CHS («Агромаркет »), Noble («Бонел»), Fedcom («Агрофест-Дон»). В сезоне-2014/15 — «Миро групп» (CBH), Vitol (Gravit).

В следующем сезоне планирует выйти на рынок бразильская компания BTG. Большинство транснациональных компаний владеют терминалами в морских портах Азова и Ростова, а также речных Волго-Донского канала. Через последние зерно в значительной части уходит на рейдовую перевалку в порты Кавказ и Керчь. Ряд экспортеров имеет пакеты акций терминалов в глубоководных портах (Glencore — в Тамани, Cargill — в терминале КСК в новороссийском порту). Тем не менее, российские компании также удерживают и наращивают свои позиции в экспорте. Среди них можно назвать торговый дом «Риф» («Промэкспедиция»), построивший самый крупный по перевалке на малой воде терминал в порту Азов. Впервые в экспорте он появился в 2012/13 сельхозгоду и уже в последующие два сезона вошел в тройку лидеров.

Также необходимо отметить такие компании, как «Астон » и «Юг Руси ». Они активны в российском экспорте еще с начала 2000-х годов. Также с середины 2000-х на рынке присутствовало Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка (ГУП ФАП), созданное при Минсельхозе России. В 2009 году оно было преобразовано в Объединенную зерновую компанию (ОЗК ), которая теперь стабильно входит в десятку экспортеров. Компании принадлежит в том числе Новороссийский КХП и ряд элеваторов на юге России. В последние два сезона в экспортной десятке появилась компания «Русские масла» («Кернел »), владеющая наряду с Glencore (МЗК) новым зерновым терминалом в Тамани. В топ-10 вошло и «Содружество », которое построило терминал в Калининградской области. С 2011/12 сельхозгода компания начала наращивать с него отгрузки. Среди остальных экспортеров двадцатки завершившегося сезона следует отметить «Агро-Техник», осуществляющий поставки в Азербайджан, «Южный центр» и «Профессионал», специализирующиеся на вывозе зерна через малые порты Азовского моря. Также необходимо добавить, что в предыдущие годы ведущие позиции в российском экспорте занимали РИАС, «Валары» (Valinor), «Югтранзитсервис», WJ Grain. Однако эти игроки ушли с рынка.

Что вывозим

Основной агрокультурой, которую Россия поставляет на мировой рынок, является пшеница, а именно продовольственная пшеница 4 класса. В сезоне-2014/15 ее поставки достигли очередного исторического рекорда в 22,3 млн т. За время экспортной активности России доля пшеницы в общем экспорте колебалась от 55% до 85%. В последние годы она находится на уровне чуть более 70%. Снижение доли пшеницы произошло за счет появления в экспорте, начиная с сезона-2008/09, такой зерновой агрокультуры, как кукуруза. Ее вывоз возрос с нулевых значений до 3-4 млн т год. Поставки ячменя за этот период существенно колебались — от 2 до 3,5 млн т. Однако благодаря высокому урожаю 2014 года и введению пошлины на пшеницу, его экспорт увеличился в завершившемся сельхозгоду до исторически рекордного уровня в 5,4 млн т.

Доля поставок российской пшеницы на мировом рынке в настоящий момент достигла 13,6%, тогда как в первой половине 2000-х не поднималась выше 9%. В итоге за последние 15 лет Россия среди основных стран экспортеров переместилась с шестой позиции на третьи-четвертые места с небольшим отрывом от Франции, США и Канады. Доля российского ячменя в сезоне-2014/15, благодаря рекордному вывозу, впервые составила 19% (и превысила данный показатель по пшенице). Таким образом, в мировом экспорте по этой агрокультуре Россия вышла на третье место после Евросоюза и Австралии, потеснив при этом Украину. Последняя, начиная с 2009/10 сельхозгода, начала смещать приоритеты вывоза с ячменя на кукурузу в зерновых, и сою — в масличных.

Отечественная кукуруза на мировом рынке представлена пока не очень значительно, однако динамика поставок внушает оптимизм. В завершившемся сезоне на экспорт поставлено около 3 млн т против 4 млн т в 2013/14 под влиянием снижения урожайности из-за неблагоприятных погодных условий при растущих посевных площадях. Доля России на мировом рынке кукурузы составила всего 2,5%. Страна заняла пятую позицию в рейтинге стран-экспортеров этой агрокультуры, причем с большим отрывом от таких крупных поставщиков, как США, Бразилия и Украина. Экспорт кукурузы из этих государств измеряется десятками миллионов тонн.

Кому поставляем

В начале 2000-х годов количество стран, в которые Россия экспортировала зерно, составляло порядка семидесяти. В настоящее время это количество возросло до ста. Ранее существенную долю в импорте российского зерна занимал ЕС. Объединение ввозило из России пшеницу 4 класса, а также фуражные пшеницу и ячмень. Однако ввиду введения впоследствии квот и пошлин, а также вхождения в состав Евросоюза ряда стран Восточной Европы, наращивающих экспортные поставки (в том числе Болгарии и Румынии), спрос на российское зерно со стороны ЕС снизился.

В последние годы доля этого региона в отечественном экспорте не превышала 11%, а в сезоне-2014/15 упала до 4% из-за высокого урожая в самих странах объединения. Основной же объем импорта российского зерна традиционно приходится на два основных региона — Ближний Восток и Северную Африку. В совокупности они занимают 60-70% всего экспорта. Главными странами-импортерами первого региона являются Турция (закупает в России преимущественно пшеницу), Саудовская Аравия (ячмень) и в последние годы — Иран, куда были существенно увеличены поставки пшеницы, ячменя и кукурузы.

Основной страной-импортером российского зерна (пшеницы в частности) среди стран Северной Африки является Египет, который одновременно является лидером по импорту пшеницы на мировом рынке. Однако российский экспорт в эту страну за последний год снизился по причине резкого прироста ввоза более конкурентоспособной по цене, но не по качеству, европейской пшеницы. Таким образом, доля стран Северной Африки, и в первую очередь Египта, снизилась с 24% в 2012/13 сельхозгоду до 19% в 2014/15.

Обращает на себя внимание рост поставок в прочие страны Африки (центральной и южной), доля которой в российском импорте (в основном пшеницы) возросла с минимальных значений (около 3%) во второй половине 2000-х годов до 11%. Основными импортерами в этом регионе являются Судан, Нигерия, ЮАР, Танзания и Кения, которые ввозят из России преимущественно пшеницу.

Имеет место также прирост поставок в страны Юго-Восточной, Восточной и Южной Азии. Еще в 2011/12 сельхозгоду их доля составляла не более 1%. А уже в сезоне-2013/14 она увеличилась до 8%. В 2014/15 процент поставок из России в эти регионы несколько сократился (до 5%) из-за конкуренции со стороны Австралии и Канады. Основными странами-импортерами азиатского направления выступают Южная Корея (закупает кукурузу), Индонезия, Пакистан и Бангладеш (ввозят пшеницу). Кроме того, в сезоне-2014/15 впервые был поставлен рекордный объем кукурузы в Китай — 73 тыс. т. Необходимо обратить внимание на еще один растущий регион потребления российской пшеницы. Это Южная, Центральная и Северная Америка. За июль-май сезона-2014/15 туда было отправлено около 667 тыс. т (751 тыс. т в 2013/14). Ранее максимальный объем в этом направлении был поставлен в 2011/12 сельхозгоду — 238 тыс. т. Основная прибавка произошла за счет Мексики, которая за 11 месяцев завершившегося сезона импортировала 406 тыс. т (265 тыс. т в 2013/14). Ранее пшеница из России в эту страну не поставлялась. Такая возможность появилась благодаря вытеснению с этого рынка канадского зерна. На втором месте по импорту российской пшеницы в регионе находится Перу с объемом 180 тыс. т (в 2013/14 она была на первом месте — 325 тыс. т). Замыкает тройку импортеров Никарагуа — 81 тыс. т (2013/14 — 100 тыс. т). Отечественная пшеница также отправляется в Эквадор.

Стабильно высокой в поставках сохраняется доля стран СНГ — до 9%. Одним из ведущих потребителей этого региона является Азербайджан. В завершившемся сезоне он завез из России исторически рекордный объем в 1,6 млн т (в первую очередь пшеницу, а также ячмень и кукурузу), что в 2,1 раза больше, чем в 2013/14 сельхозгоду и в несколько раз больше, чем в предыдущие годы. Это было связано, как и в случае с Ираном, с низким объемом поставок из Казахстана, где имело место снижение урожая и качества пшеницы при формировании неконкурентоспособно высоких цен. Также российскую пшеницу в значительных объемах импортирует Грузия (в основном пшеницу, в меньшей степени — кукурузу). Она также увеличила импорт из-за отсутствия на рынке Казахстана. За неполный сезон страна закупила 629 тыс. т российского зерна (567 тыс. т в 2013/14). Третий крупный потребитель — Армения. Но в отличие от двух предыдущих государств объемы закупок зерна в России страна снизила — с 207 тыс. т в сезоне-2013/14 до 161 тыс. т в 2014/15 (большая часть ввоза — пшеница).

Драйвер роста

Все последние 15 лет экспорт зерна служил локомотивом развития зернопроизводства в стране. Он являлся наиболее растущим и ликвидным сегментом спроса на зерновые агрокультуры. Именно экспорту Россия обязана в части роста инвестиций в агротехнологии, технического перевооружения аграрного сектора, увеличения вложений в инфраструктуру, и не только в строительство и модернизацию портовых и элеваторных мощностей, но и в обновление вагонного парка зерновозов, развитие путевого хозяйства. Все это в свою очередь помогло поднять урожайность пшеницы, ячменя и кукурузы на исторически рекордные уровни, сравнимые с показателями в странах ЕС, таких как Франция или Германия. А качество мягкой продовольственной пшеницы зачастую позволяло конкурировать с зерном из традиционных стран-экспортеров, не говоря уже о наращивании производства высокопротеиновой и твердой пшеницы. Это подтверждает тот факт, что в настоящее время российское зерно не только присутствует практически на всех мировых континентах, но и каждый год расширяет свою экспансию. В конечном счете экспорт послужил мультипликатором развития всех отраслей отечественного АПК и связанных с ним производств.

Была получена достаточная сырьевая база и в ряде случаев финансовые ресурсы для развития кормопроизводства, мясного и молочного животноводства и птицеводства, солодовенной и пивоваренной промышленности (было достигнуто практически полное импортозамещение), предприятий глубокой переработки. Начался рост в производстве отечественной сельхозтехники, увеличился внутренний спрос на минеральные удобрения и средства защиты растений. В растениеводстве начали внедряться новейшие западные технологии путем завоза и распространения высокопродуктивных семян, импорта современной сельхозтехники и ее сборки из ввозимых узлов и агрегатов на территории России. Появились современные отечественные аналоги комбайнов, тракторов, сеялок и прочей сельхозтехники. Именно поэтому существует задача сохранить и продолжить наращивание экспортного потенциала страны.

При дальнейшем росте инвестиций и развитии новых технологий страна может не только стать лидером в экспорте пшеницы, ячменя, ведущим поставщиком кукурузы, но и выполнить цели программы импортозамещения в таких отраслях, как производство мяса, молока и молокопродуктов, кормовых добавок и премиксов, крахмалопаточных продуктов, макарон из твердых сортов пшеницы, солода и пива. А по ряду позиций возможно продолжить полноценный экспорт на зарубежные рынки. В противном случае мы вернемся в ситуацию советского времени, когда приходилось завозить миллионы и десятки миллионов тонн для обеспечения своих внутренних нужд, а экспорт казался несбыточной мечтой.

Автор — заместитель директора департамента стратегического маркетинга компании «Русагротранс ». В подготовке статьи участвовала ведущий специалист департамента Наталья Гусева. Статья написана специально для «Агроинвестора».

За прошедшие 17 лет экспорт сельхозпродукции и продовольствия из России вырос в 15 раз - с $1,3 млрд в 2000-м до, оценочно, $20,1 млрд в прошлом году. Об этом сказал министр сельского хозяйства Александр Ткачев на прошедшем в агроведомстве совещании. В 2016-м объем внешних продаж составил $17,1 млрд.

Основной позицией экспорта остается зерно. По данным ФТС, с начала сезона (1 июля 2017-го) по 24 января за рубеж было отгружено 29,8 млн т, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2016/17 сельхозгода. Благодаря рекордному урожаю в 134,1 млн т в этом сезоне Россия может вывезти 45−47 млн т зерна. Как ранее писал «Агроинвестор», Международный совет по зерну (IGC) в январском обзоре повысил прогноз экспорта зерна из России в нынешнем сезоне на 1,7 млн т до 43,9 млн т без учета зернобобовых и продуктов переработки. Такой объем поставок позволит нашей стране впервые занять второе место в мире после США. В сезоне-2016/17 Россия была на четвертой позиции в списке крупнейших мировых экспортеров зерна после США, Украины и Аргентины.

Между тем, на прошлой неделе в ходе выступления главы Минсельхоза в Совете Федерации один из сенаторов обратил внимание, что из России на внешний рынок в основном поставляется сырье, и те, кто затем его перерабатывает и продает готовую продукцию, зарабатывают больше. Этот вопрос также затронул президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский на организованном РАНХиГС Гайдаровском форуме. «Наш экспорт концентрируется в сырье: мы лидеры по поставкам пшеницы, крупный экспортер сырого подсолнечного масла, много чего вывозим на мировой рынок, но кто, например, лидирует по переработанной продукции? Турция. Из объема глобального рынка муки в 12 млн т на ее долю приходится около 40% или 5 млн т», - привел пример Злочевский, уточнив, что вся эта мука производится из российского зерна.

«Мы продаем то, что можем продавать», - отметил Ткачев в Совете Федерации, обратив внимание, что, например, та же Бразилия ежегодно поставляет на глобальный рынок 80 млн т сои - как переработанной, так и сырья в зависимости от конъюнктуры. Он также признал, что Турция продает другим странам муку из нашего зерна, добавив, что это не значит, что мы не должны продавать Турции зерно. Кроме того, нужен не один год, чтобы потеснить ее на мировом рынке муки, поскольку он уже давно поделен между игроками.

По словам Ткачева, пока Россия вынуждена торговать сырьем, однако важно помнить, что некоторое время назад не было и этого. Кроме экспортного потенциала зерна Ткачев отметил рост вывоза подсолнечного масла (+28% до 2,8 млн т по итогам 2017 года), сахара (в восемь раз до 500 тыс. т), мяса птицы (+40% до 130 тыс. т). «Мы в разы увеличили поставки мяса, сахара, мы осваиваем новые рынки, у нас уже более 130 стран-импортеров и в этом плане нужно двигаться дальше», - акцентировал он. По оценке министра, через 5−10 лет объем российского агроэкспорта может достичь $40−50 млрд.

При этом Злочевский обратил внимание, что, несмотря на рост экспорта в 2017 году баланс поставок продовольствия по-прежнему был отрицательным, и импорт по итогам прошлого года превысил $30 млрд. «Глубина нашей интеграции в мировой рынок продовольствия очень невысокая, - подчеркнул эксперт. - Если посмотреть на США - крупнейшего в мире поставщика продовольствия с объемом около $140 млрд, то там делается акцент на вывоз продукции с высокой добавленной стоимостью». Например, штаты экспортируют дорогую премиальную говядину, при этом для внутреннего потребления закупается обычное мясо из Канады. Россия должна задуматься на эту тему и проводить аналогичную политику на агропродовольственном рынке: концентрироваться на поставках продукции с высокой добавленной стоимостью, уверен эксперт.

Россия впервые вышла на второе место в мире по экспорту зерна, об этом 22 января пишет аналитический центр «СовЭкон» со ссылкой на данные Международного совета по зерну.

«Январский прогноз Международного совета по зерну российского экспорта зерна (не включая зернобобовые и продукты переработки зерна) в 2017/18 повышен на 1,7 млн тонн, до 43,9 млн тонн. Это позволило России выйти на второе место в мире по экспорту зерна, оттеснив на 3-е место Украину, прогноз для которой снижен на 1,5 млн тонн, до 41 млн тонн», - сообщает «СовЭкон».

Лидером в мировой торговле зерном по-прежнему остаются США, которые экспортируют в текущем сезоне 80,3 млн тонн, большая часть которого приходится на экспорт кукурузы (47,7 млн тонн).

В то же время Россия уверенно доминирует на мировом рынке пшеницы - 35 млн тонн экспорта.

По итогам прошлого сезона Россия занимала 4-е место в списке мировых экспортеров зерна после США, Украины и Аргентины.

Компания уже нарастила отгрузки более чем на 40%.

Благодаря рекордному сбору и благоприятной конъюнктуре в сезоне-2017/18 большинство крупнейших экспортеров зерна увеличили объемы поставок за рубеж. Так, по данным аналитического центра «Русагротранса», компании из топ-10 по вывозу за июль-ноябрь нарастили объемы отгрузок за рубеж от 9% («МироГрупп» - восьмое место) до 125% («Артис-Агро» - девятая позиция). «Краснодарзернопродукт-Экспо» («КЗП-Экспо») находится на седьмой строчке рейтинга, за этот период компания нарастила отгрузки на 42% до 1,06 млн т. За аналогичный период годом ранее ее поставки за рубеж составляли немногим более 750 тыс. т. О том, каких результатов экспортер хочет достичь по итогам сезона «Агроинвестору» рассказал гендиректор компании Евгений Сидюков.

Какие объемы зерна «КЗП-Экспо» планирует отправить за рубеж в 2017/18 сельхозгоду? Как в целом для вас складывается сезон?

Сезон складывается правильно. Рассчитываем вывезти до 2 млн т зерна. Пока что идем заданными темпами.

Что мешает вашей компании работать? Испытывали ли вы, например, проблемы с транспортировкой зерна от покупателя до точки перевалки?

Да, конечно, в условиях того, что мы, как и многие другие экспортеры, для железнодорожных перевозок зерна на экспорт пользуемся услугами транспортных операторов и не имеем своего подвижного состава, в текущем сезоне сталкиваемся с нехваткой вагонов. Это, пожалуй, основной тормозящий темпы работы фактор. Хотя для комфортного выполнения нашего плана по экспорту подвижного состава в принципе хватает, но для того, чтобы вывезти сверх запланированных объемов - вагонов недостаточно.

С начала этого сезона зерновой рынок работает по новой налоговой схеме. Удалось ли вам уже полностью перестроиться?

Безусловно! Иначе мы просто не были бы экспортерами. Сейчас «КЗП-Экспо» при закупках зерна на 90% работает напрямую с хозяйствами.

А насколько сложным был процесс перехода на такие взаимоотношения с аграриями?

Он не был сложным. Просто раньше сельхозпроизводители видели договора на одну страницу, теперь - на несколько страниц, где четко прописаны обязательства по поставке и качеству. Они убедились, что ничего страшного здесь нет.

Экспортные цены в текущем сельхозгоду заметно выше, чем в прошлом. По данным аналитического центра «Русагротранса», на FOB Новороссийск пшеница сейчас стоит около $191/т, в то время как в декабре 2016-го - $182/т. При этом на внутреннем рынке в середине декабря агрокультура все еще стоила на 15−20% меньше, чем годом ранее. Такое соотношение стоимости зерна внутри страны и за ее пределами дает все основания утверждать, что у экспортеров рентабельность бизнеса в сезоне-2017/18 вырастет. А вы отмечаете увеличение этого показателя?

Я бы так не сказал. Доходность экспортных операций в этом сезоне стандартная. Мы зарабатывает на том же уровне, что и в 2017/18-м. При большой конкуренции на внешних продажах зерна никогда не было супердоходов.

«Краснодарзернопродукт-Экспо» входит в холдинг «Краснодарзернопродукт». «КЗП» - крупный оператор на аграрном рынке. Производит зерновые и масличные агрокультуры, осуществляет хранение, переработку, логистические и торговые операции. Предприятия компании расположены на Юге, преимущественно в Краснодарском крае. Консолидированная выручка группы по итогам 2016 года составила более 30 млрд руб.

Лидер рейтинга крупнейших экспортеров зерна - ростовский «Риф» - с начала 2017 года по 20 декабря вывез более 5,4 млн т зерна. «До конца года, наверное, прибавим еще», - сообщил «Агроинвестору» гендиректор компании Вадим Саркисов. В 2016-м «Риф» поставил за рубеж 4,23 млн т. По данным аналитического центра «Русагротранса», за первые пять месяцев этого сезона экспортер отгрузил 3,3 млн т зерна, что на 36% больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом отрыв лидера от стоящего на втором месте в рейтинге «Гленкора» составляет 1,2 млн т. Последний в июле-ноябре поставил за рубеж 2,1 млн т, увеличив отгрузки на 57%.

«Грузим максимально возможные объемы, исходя из возможностей терминалов и погодных условий, - говорит руководитель отдела закупок «Рифа» Александр Погорелов. - Зерно по качеству вполне удовлетворяет нас и наших потребителей». После подписания хартии в сфере оборота сельхозпродукции «Риф» поменял принцип работы с поставщиками-посредниками. Для них были введены новые требования по заключению договоров, что позволило сделать агентскую схему полностью прозрачной. Когда поставщик привозит зерно, он уже документально подтверждает приобретение этого товара непосредственно у сельхозпроизводителя. Цепочка стала максимально короткой, третьи посредники исключены. Если же сам аграрий чувствует в себе силы и может самостоятельно привезти зерно, не хочет терять 100−200 руб./т, прибегая к услугам посредников, и рассчитывает получить максимальную выручку, то компания заключает договор с ним напрямую. «Таких, кстати, стало в разы больше, и мы это приветствуем, - отмечает менеджер. - Но все же пока совсем без посредников не обойтись: много мелких хозяйств, у которых нет своего транспорта, и порой они даже не знают, как он нанимается и откуда берется».

В этом сезоне «Риф» продолжил расширять географию закупок зерна. Основные сделки заключаются в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Также экспортер работает с Курской, Орловской, Самарской, Волгоградской, Воронежской областями, и немного - с Липецкой. «По мере того как сокращаются объемы зерна на Юге, уходим в Центр и дальше, - говорит Погорелов. - Могли бы углубиться и больше, но в связи с дефицитом вагонов пока не можем работать с дальними регионами». По его словам, «Риф» готов закупать зерно в любом регионе страны, если будет складываться приемлемая экономика операций. Компания уже обсуждала возможности поставок на экспорт зерна из Новосибирской, Курганской, Саратовской областей, Башкортостана.

Чтобы решить проблему с транспортировкой железной дорогой, компания взяла в лизинг более 200 вагонов. Но это помогло лишь частично. «Мы готовы расширить свой парк вагонов в несколько раз, но с этим есть большие сложности, - отмечает менеджер. - Заводы, которые выпускают вагоны, перегружены заявками, и пока не принимают новые заказы».

По данным аналитического центра «Русагротранса», в июле-ноябре по железной дороге на экспорт перевезен рекордный для этого периода объем зерна - 6,5 млн т, что на 50% больше, чем в июле-ноябре 2016/17-го. Рекорды по поставкам за этот период показывали и отдельные регионы. Так, Поволжье отгрузило на экспорт 1,3 млн т, что на 166% больше, чем за такой же период в предыдущем сезоне, Центральное Черноземье показало прирост на 137%, Урал - на 176%. При этом вывоз по железной дороге из Ставропольского и Краснодарского краев в это время был существенно выше 2016 года, но меньше, чем в 2015-м.

«Понятно, что сначала экспортеры стараются закупить зерно в близлежащих к портам регионах - Ростовской области, Краснодарском, Ставропольском краях, однако по мере того как там сокращаются объемы предложения, им приходится постепенно перемещаться вглубь страны, - поясняет руководитель центра Игорь Павенский. - Далее по сезону на первое место будет выходить Центр и Поволжье (если говорить об отгрузках по железной дороге), наращивать поставки будет Урал, а весной станет активнее включаться в экспортные поставки Сибирь».

По прогнозу аналитического центра «Русагротранса», экспорт зерна по итогам сезона-2017/18 составит 48,1 млн т с учетом вывоза зернобобовых, муки и поставок в страны ЕАЭС. В 2016/17 сельхозгоду отправленный за рубеж объем составлял 37 млн т.

Экспорт зерна из России в течении последних нескольких лет неуклонно растет. В 2016 году общий объем экспорта зерна (включая зернобобовые культуры ), не включая поставки в страны Таможенного союза ЕАЭС, достиг 34 545,5 тыс. тонн, что на 10,8% или на 3 362,7 тыс. тонн больше, чем в 2015 году и на 12,6% или на 3 876,8 тыс. тонн превышает показатели 2014 года.

При этом, в 2016 году рост в экспортных поставках наблюдается у пшеницы, кукурузы, риса, проса, гороха, фасоли и чечевицы. Объемы экспорта ячменя, ржи, овса, гречихи, сорго, нута, напротив, снизились.

Наибольшую долю в экспорте зерна из России в 2016 году занимают такие культуры как:

пшеница - 72,5% в общем объеме экспорта зерна из РФ,

кукуруза - 15,4%,

ячмень - 8,3%,

горох - 2,0%.

Затем следуют нут (0,7%), рис (0,6%), просо (0,2%), сорго (0,1%), гречиха (0,05%), чечевица (0,04%), овес (0,04%), рожь (0,01%), фасоль (0,002%).

Стоимость экспорта зерна из России в 2016 году составила 5 926,1 млн USD, что превышает показатели 2015 года на 0,9% или на 53,9 млн USD, но меньше, чем в 2014 году - на 18,3% или на 1 330,3 млн USD.

В структуре стоимости экспорта зерна по виду первое место также принадлежит пшенице - 70,4%. Далее следует кукуруза (14,4%), ячмень (7,2%), горох (3,3%), нут (2,9%), рис (1,2%), чечевица (0,2%), просо (0,2%), гречиха (0,1%), сорго (0,1%), овес (0,04%), фасоль (0,01%), рожь (0,01%).

Экспорт зерна из России в 2016 году, данные за декабрь

Экспорт зерна из России в 2016 году мог бы быть еще выше, если бы не произошло существенное сокращение поставок в декабре. Общие отгрузки зерновых и зернобобовых культур в декабре 2016 года составили 3 187,5 тыс. тонн, что на 21,7% меньше, чем в ноябре 2016 года, на 20,3% меньше, чем в декабре 2015 года, но на 1,3% превышает показатели декабря 2014 года.

Теперь рассмотрим динамику экспорта зерна в 2016 году по виду.

Экспорт пшеницы в 2016 году

Объем экспорта пшеницы из России в 2016 году составил 25 056,5 тыс. тонн, что на 20,0% или на 4 179,5 тыс. тонн больше чем в 2015 году и на 13,3% или на 2 939,8 тыс. тонн превышает показатели 2014 года.

В 2016 году Россия экспортировала пшеницу в 86 стран мира. ТОП-10 ключевых направлений - Египет, Турция, Бангладеш, Нигерия, Азербайджан, Йемен, Судан, Иран, Марокко, Ливан.

Стоимость экспорта пшеницы в 2016 году находилась на отметках в 4 170,6 млн USD (70,4% от всей стоимости экспортированного зерна). В 2015 году она составляла 3 880,2 млн USD, в 2014 году - 5 418,9 млн USD.

Экспорт ячменя в 2016 году

Экспорт ячменя в 2016 году снизился до 2 867,0 тыс. тонн. За год поставки сократились на 45,5% или на 2 391,4 тыс. тонн. По отношению к 2014 году объемы сократились на 28,4% или на 1 139,9 тыс. тонн.

Основными экспортными направлениями отгрузок российского ячменя в 2016 году являлись Саудовская Аравия, Иран, Иордания, Алжир и Ливан. Всего РФ в 2016 году поставляла ячмень в 31 страну мира.

В 2016 году Россия экспортировала ячменя на сумму в 424,6 млн USD. Для сравнения, в 2015 году стоимость экспорта находилась на уровне 935,2 млн USD, в 2014 году - составляла 784,5 млн USD.

Экспорт ржи в 2016 году

Поставки ржи из России в 2016 году находились на уровне 3,2 тыс. тонн, что на 97,4% или на 120,1 тыс. тонн меньше, чем в 2015 году и на 96,6% или на 90,0 тыс. тонн меньше чем в 2014 году.

В 2016 году Россия осуществляла поставки ржи всего в 3 страны - в Израиль, Литву и Украину.

Стоимость экспорта ржи в 2016 году составила 0,4 млн USD (в 2015 году - 16,0 млн USD, в 2014 году - 16,6 млн USD).

Экспорт овса в 2016 году

В 2016 году из РФ экспортировано 14,4 тыс. тонн овса. Для сравнения, в 2015 году - 16,9 тыс. тонн, в 2014 году - 7,0 тыс. тонн.

В 2016 году РФ экспортировала овес в 11 стран - Монголию, Корею, ОАЭ, Литву, КНДР, Пакистан, Азербайджан, Грузию, Иран, Абхазию, Украину.

Стоимость экспорта в 2016 году находилась на уровне 2,5 млн USD. Для сравнения, в 2015 году она составила 2,8 млн USD, в 2014 году - 1,3 млн USD.

Экспорт кукурузы в 2016 году

Поставки российской кукурузы на внешние рынки в 2016 году составили 5 323,3 тыс. тонн. В 2015 году - 3 677,1 тыс. тонн, в 2014 году - 3 479,9 тыс. тонн (рост за год на 44,8% или на 1 646,2 тыс. тонн, за 2 года - на 53,0% или на 1 843,4 тыс. тонн).

Крупнейшие страны-импортеры российской кукурузы - Корея, Турция, Иран, Нидерланды, Ливан. Всего Россия в 2016 году поставляла кукурузу в 44 страны.

Стоимость экспорта кукурузы в 2016 году достигла 853,9 млн USD (в 2015 году она составляла 594,9 млн USD).

Экспорт риса в 2016 году

Экспорт риса в 2016 году вырос по отношению к уровню годичной давности на 37,6% и достиг 210,6 тыс. тонн. За два года прирост составил 10,6% или 20,2 тыс. тонн.

Россия в 2016 году поставляла рис в 41 страну. Наиболее крупные поставки осуществлялись в Турцию, Туркмению, Азербайджан, Бельгию и Монголию.

Стоимость экспорта российского риса в 2016 году оценивается в 73,5 млн USD. По отношению к 2015 и 2014 гг. наблюдается сокращение показателей - на 15,2% и на 25,9% соответственно.

Экспорт гречихи в 2016 году

Поставки гречихи из РФ в 2016 году снизились по отношению к 2015 году более чем в два раза и составили 15,7 тыс. тонн. По отношению к 2014 году они также снизились - на 58,7% или на 22,2 тыс. тонн.

Стоимость экспорта гречихи находилась на уровне 6,8 млн USD (в 2015 году - 16,5 млн USD, в 2014 году - 12,3 млн USD).

Основные направления российского экспорта гречихи - Литва, Япония, Украина, Польша и Сербия (всего 20 стран).

Экспорт проса в 2016 году

Экспорт проса в 2016 году достиг 70,6 тыс. тонн (в 2015 году - 67,3 тыс. тонн, в 2014 году - 82,7 тыс. тонн).

Стоимость экспорта проса в 2016 году составила 9,3 млн USD (11,9 млн USD в 2015 году, 17,6 млн USD в 2014 году).

Турция и Иран являются основными покупателями российского проса в 2016 году. Кроме них Россия поставляла просо еще в 20 стран.

Экспорт сорго в 2016 году

Поставки сорго за год сократились на 38,2% или на 20,4 тыс. тонн, за 2 года выросли на 29,3% или на 7,5 тыс. тонн и составили в 2016 году 32,9 тыс. тонн.

Стоимость экспорта в 2016 году сократилась по отношению к 2015 году на 44,5% до 4,3 млн USD.

Всего Россия в 2016 году экспортировала сорго в 13 стран. ТОП-5 стран назначения российского сорго: Италия, Израиль, Турция, Польша, Бельгия.

Экспорт гороха в 2016 году

В 2016 году из России вывезли 695,5 тыс. тонн гороха, что на 18,7% или на 109,6 тыс. тонн больше, чем в 2015 году и на 124,6% или на 385,9 тыс. тонн больше, чем в 2014 году.

В 2016 году стоимость экспорта составила 197,1 млн USD (в 2015 году - 161,0 млн USD, в 2014 году - 94,6 млн USD). В основном горох в 2016 году поставлялся в такие страны, как Турция, Индия, Латвия, Пакистан и Бангладеш (всего в 56 стран).

Экспорт фасоли в 2016 году

Экспорт фасоли в 2016 году находился на уровне 0,7 тыс. тонн. Для сравнения, в 2015 году он составил всего 0,2 тыс. тонн, в 2014 году - 0,1 тыс. тонн. Стоимость экспорта фасоли в 2016 году находилась на отметках в 0,6 млн USD (в 2015 году - 0,2 млн USD).

Турция и Украина в 2016 году являлись ключевыми странами-импортерами фасоли из РФ. Всего Россия в 2016 году поставляла фасоль в 22 страны.

Экспорт чечевицы в 2016 году

Поставки чечевицы из России в 2016 году выросли по отношению к уровню годичной давности на 141,0% или на 8,8 тыс. тонн и достигли 15,1 тыс. тонн. За два года рост составил 87,5% или 7,0 тыс. тонн.

Стоимость экспорта в 2016 году находилась на уровне 12,1 млн USD (в 2015 году - 4,7 млн USD).

В 2016 году Россия экспортировала чечевицу в 34 страны мира. ТОП-5 ключевых направлений - Турция, Иран, Болгария, Латвия, Марокко.

Экспорт нута в 2016 году

Экспорт нута за год снизился на 26,6% или на 86,8 тыс. тонн и в 2016 году составил 240,0 тыс. тонн. По отношению к 2014 году он сократился на 22,8% или на 70,9 тыс. тонн.

Стоимость экспорта нута в 2016 году находилась на отметках в 170,3 млн USD (в 2015 году - 154,2 млн USD, в 2014 году - 108,4 млн USD).

Основными экспортными направлениями отгрузок российского нута в 2016 году являлись Турция, Индия, Пакистан, Египет, Иордания. Всего РФ в 2016 году поставляла нут в 38 стран мира.

Копия чужих материалов

Материалы статьи включают в себя данные об экспорте и импорте пшеницы в мире в 2001-2014 гг., оценку на 2015 г. и прогноз до 2025 г., представлены рейтинги основных стран-экспортеров пшеницы и стран-импортеров пшеницы в 2014 году. Материал является частью энциклопедии агробизнеса от "АБ-Центр". Перейти на главную страницу энциклопедии можно по ссылке - .

Статья подготовлена специалистами Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" в 2016 году на основе статистических и прогнозных данных Всемирной Торговой Организации (ВТО), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов (USDA), Федеральной Таможенной Службы РФ, Национального статистического комитета Республики Беларусь, Агентства Республики Казахстан по статистике. С актуальными и расширенными данными по российскому и мировому рынку зерна можно ознакомиться, перейдя по ссылке - .

Экспорт пшеницы в мире

Общий объем экспорта пшеницы в мире в 2014 году, по данным ВТО, составил 175,2 млн тонн, что на 8,9% больше чем в 2013 году. За 5 лет (по отношению к 2009 году) мировая торговля пшеницей выросла на 15,1%, за 10 лет (к 2004 году) - на 46,2%, к 2001 году - на 50,9% или на 59,1 млн тонн.

Мировой экспорт пшеницы в 2015 году, по оценкам ОЭСР, находится на уровне 151 млн тонн. Прогнозы данной организации представляются сдержанными, так в 2016 году существенных изменений не ожидается, а к 2024 году прирост объемов мировой торговли пшеницей составит лишь 8,3% (в сравнении с 2015 годом).

Прогнозные данные Минсельхоза США (USDA) показывают более динамичное развитие мировой торговли пшеницей. Так в 2015/2016 сельскохозяйственном году мировой экспорт пшеницы, по прогнозам данной организации, составит 155,5 млн тонн, что на 0,4% или на 0,6 млн тонн больше чем в 2014/2015 сельскохозяйственном году, а к 2024/2025 сельскохозяйственном году возрастет на 15,8% и в натуральном выражении составит 180 млн тонн.

Страны-экспортеры пшеницы

В 2014 году экспорт пшеницы осуществляли более 100 стран. При этом, в 7-ми странах мира объемы экспорта превысили 10 млн тонн.

На долю 10-ти крупнейших стран-экспортеров данной зерновой культуры в 2014 году пришлось 82,8% от мирового объема. Эти страны - США, Канада, Россия, Франция, Австралия, Германия, Украина, Румыния, Казахстан и Индия.

На долю ТОП-30 стран-экспортеров пшеницы в мире приходится 98,4% от общего объема экспорта. В ТОП-30 по итогам 2014 года, помимо вышеперечисленных стран, вошли Польша, Болгария, Литва, Чехия, Венгрия, Аргентина, Латвия, Мексика, Великобритания, ОАЭ, Уругвай, Австрия, Швеция, Словакия, Дания, Бельгия, Нидерланды, Испания, Греция и Молдавия.

Ниже представлены текущие и прогнозные тенденции экспорта пшеницы в крупнейших странах-экспортерах.

Экспорт пшеницы из США

США - основной экспортер пшеницы в мире. В 2014 году их доля в мировом экспорте данной зерновой культуры составила 14,6%, в натуральном выражении это 25,7 млн тонн. За 10 лет, по отношению к 2004 году, объемы экспорта пшеницы из США снизились на 18,8% или почти на 6,0 млн тонн. В соответствии с прогнозами USDA в ближайшие 10 лет объемы пшеницы, поставляемые на экспорт из США, к 2024/2025 сельскохозяйственному году, вырастут на 15,1% и будут находится в пределах 27,5-29,0 млн тонн. К 2024 году, по прогнозу ОЭСР, объемы экспорта пшеницы из США немного превысят 28 млн тонн.

В 2014 году экспортные поставки пшеницы из США, по данным ВТО, осуществлялись в 77 стран мира. Крупнейшие страны-получатели американской пшеницы - Япония (11,6% всех экспортных поставок из США), Мексика (11,4%), Бразилия (9,7%), Филиппины (9,2%) и Нигерия (8,7%). В ТОП-10 стран, помимо вышеперечисленных, также вошли Южная Корея, Китайский Тайбэй, Индонезия, Колумбия и Италия.

Экспорт пшеницы из Канады

Канада - второй по объемам поставщик пшеницы на мировом рынке. В 2014 году страна экспортировала 24,1 млн тонн пшеницы, что на 23,2% больше объемов, вывозимых в 2013 году. За 10 лет (по отношению к 2004 году) торговля пшеницей выросла на 59,7% или на 9,0 млн тонн. Хороший экспортный потенциал Канады обеспечен за счет относительно невысокого потребления пшеницы внутри страны. По данным USDA в 2014/2015 сельскохозяйственном году потребности страны в пшенице составили 9,8 млн тонн при том, что производство находилось на уровне 27,5 млн тонн, а импорт составил почти 0,5 млн тонн. В ближайшие 10 лет объемы экспорта пшеницы из Канады будут иметь тенденцию к сокращению. Потребление пшеницы на внутреннем рынке будет расти. К 2024/2025 сельскохозяйственному году объемы экспорта пшеницы могут снизиться на 11,8% до 19,7 млн тонн. По данным ОЭСР к 2024 году экспорт пшеницы из Канады будет на уровне 22,4 млн тонн.

В 2014 году Канада экспортировала пшеницу более чем в 70 стран мира. Крупнейшие страны-получатели - это США (14,2% всех экспортных поставок), Япония (7,4%), Италия (6,3%), Индонезия (5,8%) и Перу (5,2%). В ТОП-10 стран, помимо вышеперечисленных, также вошли Венесуэла, Колумбия, Мексика, Бангладеш и Алжир.

Экспорт пшеницы из России

В 2014 году Россия замыкает тройку крупнейших экспортеров пшеницы в мире, с объемами экспортных поставок, без учета торговли с Беларусью и Казахстаном, на уровне 22,1 млн тонн. Это на 60,4% или на 8,3 млн тонн больше аналогичного показателя за 2013 год. За 5 лет (по отношению к 2009 году) объемы экспорта российской пшеницы выросли на 32,1%, за 10 лет (к 2004 году) - на 373,4%, к 2001 году - в 13,5 раза. По итогам 2014 года в структуре мирового экспорта пшеницы доля России составила 12,6%.

По данным ОЭСР объем экспорта пшеницы из России в 2015 году находится на уровне 18,3 млн тонн, оценка на 2016 год - на уровне 19 млн. тонн. По прогнозам той же организации, к 2024 году экспорт российской пшеницы вырастет на 27,2% и составит 23,3 млн тонн.

По данным USDA в 2014/2015 сельскохозяйственном году экспорт данной зерновой культуры из РФ находится на уровне 22,5 млн тонн, по предварительным оценкам на следующий год объемы могут снизиться на 17,2%. Что касается прогнозных данных, то они выглядят более оптимистично. В 2024/2025 сельскохозяйственном году объемы экспорта российской пшеницы достигнут 27,5 млн. тонн.

В 2014 году экспортные поставки российской пшеницы осуществлялись в 73 страны мира. Ключевыми странами-получателями в рассматриваемый период выступали Турция (19,9% всех экспортных поставок) и Египет (18,3%). В 10-ку крупнейших, помимо вышеперечисленных, также вошли Иран (6,2%), Йемен (4,4%), Азербайджан (4,2%), Судан (3,9%), Южная Африка (3,5%), Нигерия (3,2%), Грузия (2,8%) и Кения (2,4%). На долю других стран пришлось 31,3% от общего объема экспорта пшеницы из России.

Франция также является крупным экспортером пшеницы. В 2014 году объемы торговли данной зерновой культурой составили 20,4 млн тонн, что на 3,9% или на 0,8 млн тонн больше аналогичного показателя за 2013 год. За 5 лет (к 2009 году) объемы экспорта пшеницы из Франции выросли на 20,8%, за 10 лет - на 37,9%, к 2001 году - на 31,1%. По итогам 2014 года в структуре мирового экспорта пшеницы (ТОП-30) доля Франции составила 11,6%. Основными потребителями в рассматриваемый период выступали Алжир - 4,6 млн тонн, Нидерланды - 2,1 млн тонн, Марокко - 1,9 млн тонн, Бельгия - 1,8 млн тонн, Италия - 1,6 млн тонн, Испания - 1,5 млн тонн и Египет - 1,3 млн тонн. В больших объемах поставки также осуществлялись в Португалию, Кот-д’Ивуар, Сенегал, Германию, Йемен, Камерун, на Кубу, в Великобританию, Нигерию и ряд других стран. Всего пшеница из Франции вывозилась более чем в 80 стран мира.

Экспорт пшеницы из Австралии

В 2014 году объемы экспорта пшеницы из Австралии составил почти 18,3 млн тонн, что на 1,5% больше показателей за 2013 год. За 5-ть лет они снизились на 11,7%, за 10-ть - на 2,1%, к показателям 2001 года - на 0,2%. Доля Австралии в общем мировом объеме экспорта пшеницы в 2014 году составила 10,4%. Основными потребителями австралийской пшеницы в 2014 году стали Индонезия - 4,1 млн тонн, Вьетнам - 1,4 млн тонн, Китай - 1,2 млн тонн, Южная Корея - 1,1 млн тонн, Малайзия - 1,1 млн тонн, Иран - 1,1 млн тонн. Также поставки осуществлялись в Японию, Йемен, Ирак, Судан, на Филиппины, в Нигерию, Новую Зеландию, Таиланд, Кувейт, Саудовскую Аравию и в ряд других стран. Всего пшеница из Австралии вывозилась более чем в 50 стран мира.

Импорт пшеницы в мире

Объемы импорта пшеницы в мире в 2014 году, по данным ВТО, находились на уровне 163,3 млн тонн, что на 10,5% больше чем в 2013 году. За 5 лет (по отношению к 2009 году) импорт пшеницы в мире вырос на 25,5%, за 10 лет - на 49,8%, к 2001 году - на 55,1%.

Мировой импорт пшеницы в 2015 году, по оценкам ОЭСР, находится на уровне 150,9 млн тонн. Прогнозы данной организации на предстоящее десятилетие представляются сдержанными. В 2016 году существенных изменений не ожидается, а к 2024 году мировой импорт может вырасти на 9,1% (в сравнении с 2015 годом).

Прогнозные данные USDA, касательно мирового импорта пшеницы, выглядят более динамично. Так в 2015/2016 сельскохозяйственном году мировой импорт пшеницы, по прогнозам данной организации, составит 155,5 млн тонн, что на 0,4% или на 0,6 млн тонн больше чем в 2014/2015 сельскохозяйственном году, а к 2024/2025 с/х году возрастет на 14,0%, в натуральном выражении составит 180 млн тонн.

Ниже представлены текущие и прогнозные тенденции импорта пшеницы в крупнейших странах-импортерах.

Страны-импортеры пшеницы

В 2014 году, по данным ВТО, пшеницу импортировали 180 стран. При этом, в 4-х странах объемы импорта превысили 7 млн тонн.

На долю 10-ти крупнейших стран-импортеров данной зерновой культуры в 2014 году пришлось 38,1% от мирового объема импорта. Эти страны - Италия, Индонезия, Алжир, Иран, Мозамбик, Бразилия, Япония, Турция, Марокко и Испания.

На долю ТОП-30 стран-импортеров пшеницы в мире приходится 74,0%. В ТОП-30 по итогам 2014 года, помимо вышеперечисленных стран, вошли Мексика, Нидерланды, Германия, Южная Корея, Бельгия, ОАЭ, США, Йемен, Саудовская Аравия, Китай, Филиппины, Бангладеш, Нигерия, Вьетнам, Перу, Южная Африка, Колумбия, Великобритания, Судан, Венесуэла.

Импорт пшеницы в Италию

В 2014 году Италия становится крупнейшим импортером пшеницы с объемами ввоза на уровне 7,5 млн тонн, что на 29,5% или на 1,7 млн тонн больше ввозимых объемов в 2013 году. Доля Италии в мировом импорте пшеницы в 2014 году составила 4,6%. Ключевыми поставщиками пшеницы на итальянский рынок в 2014 году выступали Канада - 1,6 млн тонн и Франция - 1,5 млн. тонн. В больших объемах поставки пшеницы также осуществлялись из Австрии, Венгрии, Германии, США, Болгарии, Греции, Румынии, Украины, Словакии, Мексики, России и Австралии. Всего поставки пшеницы в Италию за рассматриваемый период, по данным ВТО, осуществлялись из 33-х стран.

Импорт пшеницы в Индонезию

Индонезия на второй строчке по объемам импорта пшеницы в 2014 году - 7,4 млн тонн, что на 10,3% больше ввезенных объемов за 2013 год. Доля Индонезии мировом импорте пшеницы в 2014 году составила 4,6%. Ключевым поставщиком пшеницы в Индонезию за рассматриваемый период остается Австралия - 4,0 млн тонн. В значительных объемах поставки осуществлялись из Канады - 1,4 млн тонн и США - почти 1,0 млн тонн. Также в больших объемах пшеницу завозили Индия, Украина, Россия. Всего в 2014 году пшеница завозилась в Индонезию, по данным ВТО, из 15-ти стран мира.

Импорт пшеницы в Алжир

Алжир замыкает тройку крупнейших по объему импортеров пшеницы в мире. В 2014 году страна ввезла 7,4 млн тонн данной зерновой культуры, что на 17,6% или на 1,1 млн тонн больше аналогичных показателей за 2013 год. Доля Алжира в общей структуре импорта пшеницы составила 4,5%. Ключевым поставщиком пшеницы в Алжир в 2014 году является Франция - 4,7 млн тонн. В больших объемах поставки также осуществлялись из Мексики, Канады, Германии, Польши, Швеции, Великобритании, США, Австралии, а также ряда других стран. Всего в 2014 году пшеница завозилась в Алжир, по данным ВТО, из 14-ти стран мира.

Импорт пшеницы в Иран

На четвертой строчке в рейтинге крупнейших стран-импортеров пшеницы в 2014 году расположился Иран, с объемами ввоза на уровне 7,1 млн тонн. Данными об объемах импорта пшеницы в 2013 году официальная статистика не располагает. Доля Ирана в мировой структуре импорта пшеницы в 2014 году составила 4,4%. Ключевыми поставщика пшеницы на иранский рынок в 2014 году стали Швейцария - 1,6 млн тонн и ОАЭ - 1,1 млн тонн. В крупных объемах пшеница также поставлялась из Германии, Турции, Великобритании, Нидерландов, Казахстана, России, Литвы, Австралии и ряда других стран. Всего в 2014 году пшеница завозилась в Иран, по данным ВТО, из 23-х стран мира.